达姆施塔特7月28日,二千零一十八

    不是为了释放,出版或发行,直接或间接地,在美国或进入美国,加拿大日本或澳大利亚

    铂1426。有限公司Schenck Process Holdi亚搏电竞ng GmbH的直接母公司,宣布成功定价12.50亿欧元,本金总额为6.875%,2023年到期的高级担保债券

    铂1426。股份有限公司(“发行人”),Schenck Process Holdi亚搏电竞ng GmbH(与Platin 1425一起)的直接母公司。股份有限公司及其其他子公司,“亚搏电竞申克过程”),今天宣布已成功定价12500000欧元,本金总额为2023年到期的6.875%高级担保债券(“票据”),将作为管理2023年到期的现有5.375%优先担保债券(以下简称“现有债券”)的合同(以下简称“合同”)下的附加票据发行。
    票据将构成单一类别的债务证券,与合同项下的现有票据一起,但将作为一个独立的系列发行,与合同项下的现有票据不同,将有不同的通用代码和伊辛与现有票据相比,在美国不能与现有票据互换。联邦所得税目的。
    票据将按票面价值的97.010%发行。
    本次发行受惯例交割条件约束,预计8月3日解决。2018。如果完成,发行票据所得收益将用于(i)全额偿还优先担保过桥贷款项下的未偿借款,用于资助收购Arvos Raymond Bartlett Snow Holding(“目标收购”)。有限责任公司(RBS控股公司)巴西阿沃斯设备有限公司。(“苏格兰皇家银行巴西”)Arvos Energy India Private Limited和其所有子公司的Raymond Bartlett Snow资产苏格兰皇家银行持有和苏格兰皇家银行巴西6月29日,2018年发行人的某些子公司,(ii)支付费用,与发行票据有关的费用;目标收购和相关交易,以及(iii)出于一般公司目的,包括收购。

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    警告性声明
    根据第144A条规定,票据只能提供给合格的机构买家和非美国买家。根据美国条例S在美国境外的人员。1933年证券法,经修订(“证券法”),以现行市场和其他条件为准。无法保证发售将完成,或者,如果完成,关于完成的条款。拟发行的票据尚未且将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,不得发行或出售,直接或间接地,在美国,或为了美国的利益。人,正如《证券法》S条例中定义的那样,未登记或除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的适用豁免规定。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约的请求,也不构成要约,任何司法管辖区内的招揽或出售,招揽或出售是违法的。

    本公告不构成也不构成,在任何情况下,就11月4日议会和理事会指令2003/71/EC所指的任何要约而言,构成公开发行或邀请公众参与,2003年(及其任何修正案,包括欧洲经济区成员国执行的指令2010/73/EU(“招股说明书指令”)。票据的发行和出售将根据招股说明书指令的豁免进行,在欧洲经济区各成员国实施,要求为证券发行编制招股说明书

    制造商目标市场(米菲德ii产品治理)仅为合格的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。不普里普S关键信息文件(孩子)已准备就绪,无法在EEA.

    本通讯不构成向联合王国公众提供证券的要约,仅针对(i)在联合王国以外的人士,(ii)是投资专业人士,正如《2000年金融服务和市场法》(2005年金融促进)第19(5)条所定义的那样,亚博电竞官网经修订(“金融促进令”),(iii)属《金融促进令》第49(2)(a)至(d)条所指的人,或(iv)被邀请或引诱参与与发行或出售任何票据有关的投资活动(在《2000年金融服务和市场法》第21节的含义范围内)的人,可合法地被传达或促使被传达(所有这些人一起被称为“相关个人RSONS“”。亚博电竞官网本通讯所涉及的任何投资或投资活动仅对相关人员可用,且仅与相关人员合作。任何非相关人员不得作为或依赖本通讯或其任何内容。

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