达姆施塔特十二月07,二千零一十七

    不是为了释放,出版或发行,直接或间接地,在美国或进入美国,加拿大,日本或澳大利亚

    铂1426。股份有限公司为收购申克过程控股有限公司而成立的一家特殊目的公司,亚搏电竞宣布成功定价2023年到期的4.25亿欧元高级担保债券

    铂1426。股份有限公司(“发行人”),由黑石集团管理或建议的基金间接控制的特殊目的工具。(“黑石”),今天宣布,该公司已成功定价2023年到期的高级担保债券本金总额4.25亿欧元(“债券”)。票据的年利率为5.375%,并以票面价值的100.00%发行。本次发行受惯例交割条件约束,预计于12月21日解决。2017年。发行的总收益,如果完成,预计将被使用,加上黑石的某些股东捐款和手头现金,(i)为收购Schenck Process Holding GmbH亚搏电竞(及其子公司)提供资金,“亚搏电竞申克过程”),包括偿还申克过程中的某些债务;亚搏电竞(ii)为一般公司目的提供资产负债表上的现金;以及(iii)支付费用,与交易有关的支出和费用。

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    警告性声明
    根据第144A条规定,票据只能提供给合格的机构买家和非美国买家。根据美国条例S在美国境外的人员。1933年证券法,经修订(“证券法”),以现行市场和其他条件为准。无法保证发售将完成,或者,如果完成,关于完成的条款。拟发行的票据尚未且将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,不得发行或出售,直接或间接地,在美国,或为了美国的利益。人,正如《证券法》S条例中定义的那样,未登记或除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的适用豁免规定。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约的请求,也不构成要约,任何司法管辖区内的招揽或出售,招揽或出售是违法的。

    本公告不构成也不构成,在任何情况下,就11月4日议会和理事会指令2003/71/EC所指的任何要约而言,构成公开发行或邀请公众参与,2003年由欧洲经济区成员国实施(“招股说明书指令”)。票据的发行和出售将根据招股说明书指令的豁免进行,在欧洲经济区各成员国实施,要求为证券发行编制招股说明书。

    本通讯不构成向联合王国公众提供证券的要约,仅针对(i)在联合王国以外的人士,(ii)是投资专业人士,正如《2000年金融服务和市场法》(2005年金融促进)第19(5)条所定义的那样,亚博电竞官网经修订(“金融促进令”),(iii)属《金融促进令》第49(2)(a)至(d)条所指的人,或(iv)被邀请或引诱参与与发行或出售任何票据有关的投资活动(在《2000年金融服务和市场法》第21节的含义范围内)的人,可合法地被传达或促使被传达(所有这些人一起被称为“相关个人RSONS”)。亚博电竞官网本通讯所涉及的任何投资或投资活动仅对相关人员可用,且仅与相关人员合作。任何非相关人员不得作为或依赖本通讯或其任何内容。

    前瞻性声明
    本新闻稿可能包括前瞻性声明。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,包括“相信,“估算”,“预期”,“期待,“打算”“五月”,“将”或“应该”或,在每一种情况下,他们的否定,或其他变化或类似术语。这些前瞻性声明包括所有非历史事实的事项,并包括关于发行人或其关联方意图的声明,信仰或当前的期望,除此之外,发行人或其关联公司的经营成果;财务状况,流动性,前景,生长,战略及其所处行业。亚搏电竞app下载从本质上讲,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与事件有关,并且取决于未来可能发生或可能不发生的情况。请读者注意,前瞻性声明不保证未来业绩,发行人或其关联公司的实际经营成果,财务状况和流动性,他们所经营的行业的发展可能与本新闻稿中前瞻性声明中所作亚搏电竞app下载或所建议的行业有重大差异。此外,即使发行人或其关联公司的经营成果,财务状况和流动性,他们经营的行业的发展与本新闻稿所载的前瞻性声明一致,亚搏电竞app下载这些结果或发展可能不代表随后的时期的结果或发展。